前言： 一季度货车市场“调”字当头，4月行业新品数量基本复原，江淮新康铃中卡、长安新豹T3新造型，山汽S1小卡借势复产，新能源四成份额已站稳脚跟，湖北三环携手江西志骋推增程式REEV，非传统势力持续入局货车业……
一季度市场销售结构调整明显，4月行业新品基本复原
根据中汽协汽车工业月度数据统计，今年3月份市场共销售33.2万辆，虽然环比增长46.3%，同比降速却有所扩大、达到-44.8%，已连续第七个月销量走低。春节后忽至的疫情防控再收紧，对汽车制造及零部件供应产生较大影响，汽车行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力。若从消费终端看，消费动能明显不足也是市场持续走低的直接原因。本月重中轻微型货车均出现下滑势头，依然是中重型降幅略高、轻微型次之。
- 中/重型货车尚未摆脱低迷势头：中型货车销售1.2万辆、减少1.4万辆、同比增速-53.4%。重型货车则已连续多次沦为重灾区，销售7.7万辆、同比减少15.3万辆，同比降幅高达-66.6%，牵引类和载货类双双奔负。
- 轻/微型货车降幅略有收窄：轻型货车销售18.2万辆、减少9.1万辆、同比增速-33.3%。微型货车销售6.1万辆、减少1.1万辆、同比增速-15.7%。按一般认知，目前的“微卡”实际已扩展至2吨级小卡，在蓝牌新政的影响下也水涨船高。
今年一季度，N类货车行业累计销售87.3万辆、同比累计增速-32.8%，最显著变化当属销售产品的结构调整。具体看：中重卡失势、轻微卡崛起是当前货车行业的主基调，其中轻卡份额增加9%、微卡6%、合计15%占比颇有来势凶猛之势。多部委意图通过“蓝牌轻卡和小微型客车新政”对运力进行结构性调整，释放“单车超载”运力、带来额外销售增量，目前看已取得初步成效。
工信部第355批新产品公示共计2235款、环比快速增长41%，一季度后的汽车行业虽然受到市场的“冷遇”，但在新品研发上仍不遗余力，积极践行产品的合规性。经识别，本批N类货车基本型共计187款（不含皮卡类），环比上涨三成，基本恢复低谷前的水平。具体看：
- 1字头载货类 93款、净增长25款，环比增长超1/3，主要是轻卡贡献增长力量。
- 2字头越野类 三款，包括上篇的两款重卡，以及三环昊龙“大轻卡”的STQ2111L03Y3E6越野自卸汽车底盘。
- 3字头自卸类 46款、增长十款，环比增长27,8%，开始超过近半年的平均水平。本批新品包括重卡28款、中卡四款和轻卡14款，目前合规的轻型蓝牌自卸车已成行业新一轮重点布局产品，笔者考虑年中后单独撰文盘点。
- 4字头牵引类 37款、仅增长两款，虽环比增速不快，但已逼近行业平均水平。
- 5字头专用类 以八款触底反弹，均为重卡类，包括特种、起重各两款，搅拌车四款。
江淮新康铃、长安新豹T3升级，山汽S1·重汽威海小卡复产
分产品大类来看，本批新品公示与上批结构大致相似，与开年的第352批公示更为接近，主要体现在：
- 中重型新品在大盘走高时反而占比回落，这也是当下中重卡弱势的直接映照，自此前的连续震荡后，重回三个月前的平均水平。本批合计63.7%份额，基本稳定在六至七成占比间，其中：重卡类三成有余、牵引类两成和中卡类一成，互有此消彼长。
- 轻微型新品则连续两批份额攀升，当前的轻型商用车LCV再度成为关注焦点，体现了在货车行业中不可忽略的地位。其中微卡不足3%占比波澜不惊，轻卡则已来到1/3占比、与重卡新品份额相同而不容小憩。
本批江淮汽车对HFC1100P41K1D7S和HFC1128P41K1D7S两款载货汽车底盘进行了造型扩展，即在此前帅铃Q6和骏铃擎天柱系列驾驶室的基础上，增加了一款康铃系列新造型，对前围大灯/雾灯、中网、保险杠进行了造型重塑，但保留了钣金件主体和前风挡、后视镜等总成的通用。长久以来，一直有声音对轻/中卡产品的“造型五十铃化”颇有微词，认为该风格已经过时。固然这与上世纪80年代全国大干快上ISUZU 6吨产品有直接历史渊源，但经时间证明这其实是一种经典的造型搭配方式，成功点正在于将工业造型设计与物理功能件实现了有机结合。越是基础的商用车产品，越容易保留经典的造型风格，若能对细部元素加以时代感重塑，这也是“最不容易犯错”的一种方式。
作为小卡行业的深耕者，重庆长安本批对新豹T3系列进行造型升级，扩展了新式引擎盖、保险杠以及更富科技感的两种前中网和前大灯/雾灯，雾灯还可选黑色、黄色或红色装饰条，从而在银色驾驶室的基调上增加造型的“活力感”。本批扩展造型的涉事车型覆盖2-3吨级的多款产品。目前上通五菱、东风系和长安系是微卡/小卡市场的前三甲，均具有较强的市场知名度。
2020年11月10日，山东重工、中国重汽与威海市政府、文登区政府共同签署黑豹汽车重组战略合作协议，2021年更名后的重汽（威海）商用车有限公司启动了投资1.25亿元的生产线改造项目，助力黑豹两款小卡产品复工复产，同时启动了新一代半长头小卡设计工作。本批同属山东重工旗下、位于烟台莱阳的山东汽车，利用同集团下的重汽威海/黑豹汽车产品资源，复产了S1系列小卡。
山汽本批申报了YTQ1031WHQ301/2载货汽车底盘，单/双排驾驶室，GVW均为3495kg，车宽1655mm、轴距2700/3030mm，前3后5片板簧悬挂，后双胎驱动，搭载哈尔滨东安动力1.6L、122马力汽油机，最高车速110km/h。该系列底盘与同型号整车同期申报，形成整车后货箱长度3.1/3.3/3.7米或2.6/3.1米，载质量利用系数1.43或1.39，油耗均为7.9L/100km。
NEV已占据新品四成份额，湖北三环·江西志骋REEV
本批传统柴/汽油动力与替代燃料新品的比例基本不变，依然稳定在55:45水平，各大类燃料的结构比例也环比趋同。其中新能源NEV动力已连续三批稳定在四成份额，BEV独领风骚占据1/3新品，逐渐成长为可与柴油动力在局部领域一较高下的新势力，同时还有换电式（营销）模式的加持，市场前景极度看好。
本批63款BEV动力电池方案均为LFP储能体系，共有52款采用宁德时代总成或单体、占比高达82.5%。其余还有亿纬锂能、合肥国轩以及其他五家电池企业，选择部分进行简述：
- 东风小康DXK1031TK1JBEV8纯电动载货汽车底盘，搭载长沙弗迪LFP电池+深圳大地和70kW驱动系统，最高车速80km/h，采用ED71系列驾驶室、准乘2人，车宽1785mm、轴距2.85米，前6后7+5片板簧悬挂，后双轮驱动。该底盘与DXK5031XXYKBEV8纯电动厢式运输车同期申报，形成整车后全长4.91米、货箱长2.6米，GVW=3495kg、整备质量2吨。
- 东风股份EQ1030M1ACEVJ1纯电动载货汽车底盘，搭载河南锂动LFP电池+苏州汇川70kW驱动系统，最高车速90km/h，采用凯马锐捷驾驶室、准乘2人，车宽1715mm、轴距3.1米，前独立后6片板簧悬挂，后单轮驱动。该底盘与DFA1030M1BEV1纯电动载货汽车和DFA5030XXYM1BEV1纯电动厢式运输车同期申报，形成整车后均为全长5085mm、货箱长2.8米，GVW=3吨、整备质量1.5吨或1.65吨。
本批共有五款插电式HEV新品，除此前介绍的徐工两款XCT25EV汽车起重机外，还有三款蓝牌轻卡，包括：重汽济南商用车ZZ1047F3415F145PHEV16插电式混合动力载货汽车底盘，搭载湖州微宏LpCO多元复合锂动力电池+重汽集团80kW驱动系统，匹配潍柴2.3L、130马力柴油机。其余两款为：
- 湖北三环STQ1041L02Y1SHEV6插电式增程混合动力载货汽车底盘，汽油/电混合动力，搭载赣州亿鹏LMO动力电池+苏州汇川120kW驱动系统，匹配江西志骋汽车1.4L、60马力汽油机，这也是吉利远程RE500和中国重汽携手山东元齐后，业内不多见的REEV轻卡产品。该底盘采用创客系列驾驶室、准乘2/3人，车宽2085mm、轴距3.3米，整备质量2.51吨，前3后3/3+2片板簧悬挂，最高车速80km/h。
- 山东汽车申报了“全套潍柴动力储能系统”的YTQ1043KHPHEV333插电式混合动力载货汽车底盘，柴油/电混合动力，搭载潍柴新能源LMO动力电池+潍柴新能源60kW驱动系统，匹配潍柴动力2.3L、130马力柴油机，采用德龙K3000系列驾驶室、准乘2/3人，2.0-2.17米五组车宽、轴距3.3米，整备质量2.85吨，九组板簧悬挂可选，最高车速100km/h，这也是德龙K3000继合肥国轩NCM三元锂动力电池后的又一款可选底盘方案。
山东重工北汽系第一梯队，非传统货车企业纷纷入局
分企业集团看，除了主流货车企业外，也有很多非传统势力借助新能源涌入N类货车圈，而且数量在逐渐增多：
- 本批山东重工和北汽系属于第一梯队，分别为34款和28款，其中：山重系合计八家申报新品，而北汽系只有北汽福田、合资公司福田戴姆勒和重新启程的北汽瑞翔三家，显见前者多靠集团军的合体数量取胜，而后者则在单体有效数量上更胜一筹。另外前者更重视载货/自卸/牵引的均衡发展，后者当期重点则是载货/自卸类。
- 新品数量在两位数的其余四家可视为第二梯队，其中东风集团19款、一汽系16款和上汽系13款均为传统势力，而宇通集团ZKH则依托在新能源（城市）客车领域的经验，全面进军NEV载货/自卸/牵引领域，力图通过业务转型弥补客车业务的下滑。
- 其余在三款以上的个位数新品企业还有江淮系八款、江铃汽车七款、开沃南京金龙和五征飞碟的五款，以及大运汽车和吉利系的四款。以上TOP11企业集中度82%。
- 延边国泰新能源是2020年1月工信部第327批全新设立的纯电动商用车生产企业，此前主要发展M类客车业务，后也借助行业资源、及时拓展了N类货车业务。本批延边国泰申报了JYB1040DBEV换电式纯电动载货汽车底盘，采用东风凯普特基型车，轴距3.3米，前2后3片板簧悬挂，搭载安徽慧鹏41.2度LFP动力电池，无锡众联能创120kW驱动系统，最高车速90km/h。该底盘与JYB5040XLC纯电动冷藏车和JYB5040XXYBEV换电式纯电动厢式运输车同期申报，形成整车后货箱长4044mm、整备质量分别为3.2吨和2.8吨。
- 宇通集团与重庆长安在小卡业务上的合作由来已久，本批申报了ZKH1034P1BEVJ纯电动载货汽车底盘，采用长安跨越王X3基型车，车宽1780mm、轴距2850mm，前6后8片板簧，搭载亿纬湖北单体、郑州深澜总成LFP动力电池，宇通客车80kW驱动系统，最高车速70km/h。该底盘与宇通重工YTZ5031ZXLD0BEV纯电动厢式垃圾车同期申报，形成整车后全长4.7米、货箱长2.55米，GVW=3495kg、整备质量2180kg，装备有液压举升机构，用于垃圾的收集装卸。
中/轻/微卡货车GVW Max-Min扫描
鉴于本批的牵引类和重卡类已做了动力系统的Max-Min盘点，基本对应GVW的极值，故本篇不再赘述，重点对中卡、轻卡和微卡进行综述。
中卡类GVW Max=14060kg，即北汽福田BJ3144DJPDA-05自卸汽车底盘，采用瑞沃大金刚ES5驾驶室、准乘3人，简约粗犷的造型也是市场上“工程脸”的常客，车宽2.23/2.3米是典型中卡水平，轴距3.9米，前10后12+9片板簧悬挂，搭载云内动力3.0L、170马力柴油机，最高车速89km/h。该底盘与同型号整车同期申报，形成整车后全长7085/7125mm、货箱长4.85米，整备质量6.1/6.45吨，载质量利用系数1.30/1.17，油耗24.5L/100km。
中卡类GVW Min=6495kg，即北汽福田BJ1065EVJAK纯电动载货汽车底盘，采用智蓝系列驾驶室、准乘3人，亦可选装欧马可或奥铃风格造型，车宽2060mm、轴距3.36米，前2/3后2+1/5+2片板簧悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池、轴间两侧布置，福田115kW驱动系统，最高车速90km/h。该底盘与BJ5065XXYEVK纯电动厢式运输车同期申报，形成整车后全长5995mm、货箱长4.14米，整备质量3.2吨。
轻卡类GVW Max=4490-4495kg共计38款新品，达到历史新高、均为蓝牌轻卡上限，这也说明行业已充分理解和接受“蓝牌轻卡新政”，新品合规已成行业普遍现象而无须赘述。而所谓的合规底盘将持续衍生出若干基础变型车，如1字头栏板车、5字头厢运车XXY、仓运车CCY等，因此将底盘与整车“混为一谈”亦无实际意义，还是应牢牢抓住底盘的主线不动摇。
具体看：本批合计21款柴油动力新品，合并处理后得到25款发动机，覆盖95-160马力的11个细分马力段；排量均为2.5L以下，包括九款2.0L、一款2.2L、五款2.3L和十款2.5L，可见行业更多选择两个极端——传统的2.0L和最大上限的2.5L。本批替代燃料虽然没有燃气类NG新品，新能源新品却达到17款，NEV渗透率达到45%、同处历史高点三甲水平，包括11款BEV（含一款换电式），以及FCV和HEV各三款。
轻卡类GVW Min=2760kg，即北汽瑞翔BJ1030XMV1T-1载货汽车底盘，博腾M3驾驶室、准乘2人，车宽1.73米、轴距3.2米，后双胎驱动形式，标准小卡产品，前6后5片板簧悬挂，搭载哈尔滨东安动力1.6L、122马力或五菱柳机1.6L、124马力汽油机，最高车速110km/h。该底盘与BJ5030CCYXMV1T-1仓栅式运输车同期申报，形成整车后全长5.58米、货箱长3.71米，整备质量1.64吨、载质量利用系数0.68，油耗8.1L/100km。
本批共有五款微卡类新品，除北汽制造五角星T1系列BAW1020P1B51D载货汽车底盘的GVW=2439kg，其余四款继续由上通五菱占据，恰好为Max-Min，亦可窥其“微车之王”的行业地位。二者均为五菱荣光新卡系列，GVW Max和Min分别为2300kg和2495kg，都有双排座/单排座驾驶室可选，车宽1.76米、准乘2+3/2人，轴距3.35米，载质量利用系数0.75/0.67和0.81/0.73，前独立后6片板簧悬挂，后单胎驱动形式，采用上通五菱1.5L、102马力汽油机，最高车速115km/h，油耗7.3L/100km。
本批的“特殊车型”有两款，均为上批工信部第354批公示首次申报，包括：北汽福田时代领航S1系列BJ1035V4AV6-16载货汽车底盘，由于采用双排座驾驶室，此前的准乘人数申报应为操作失误，本次更正为2+3人。另款为重汽海西豪曼先锋ZZ1048F17ZBEV0纯电动载货汽车底盘，采用的厦门赢领驱动系统是行业首次配套，或为补充零部件认证报告。近期厦门赢领与陕西通家签订了新能源汽车购销合作协议书，旨在采购厢式冷链物流车及系列车型（应为陕西通家福家传统微面衍生出的“电牛N号”），目前看也是希望通过新能源城配物流市场获利的企业。（完）
图文：C3
